Mandantenlösungen - Digitales Onboarding Mandanten

Sie kommen nicht daran vorbei: auch die IT- und EDV-Ausstattung Ihrer Mandanten ist immer wieder Inhalt Ihrer Beratung oder wirft im Alltag Fragen auf. Die Lösung dieser Fragen hat oft ganz entscheidenden Einfluss auf die Effizienz Ihrer Arbeit. Dabei spielen einige Faktoren eine Rolle:

• Welche Softwarelösungen setzt der Mandant ein?
• Welche Mandantenlösungen könnten zum Einsatz kommen?
• Welche Daten können Sie daraus automatisiert und digital gewinnen?
• Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Ihrer EDV und der Ihrer Mandanten?
• Welche Möglichkeiten gibt es für den digitalen Beleg- und Datenaustausch?
• Wie kann die Arbeitsteilung zwischen Steuerkanzlei und Mandant sinnvoll gestaltet werden?

Veranstaltungsreihe - Unterstützung beim digitalen Onboarding von Mandanten in Steuerkanzleien

Mit der im Herbst 2021 ins Leben gerufene Thema und den Online-Veranstaltung möchten wir Ihnen hier aktiv unsere Unterstützung anbieten. Hier geht es nicht nur um die Nutzung von Software, sondern um die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, die zwischen Steuerkanzlei & Mandant bzw. Mandant & Steuerkanzlei ablaufen. Hier möchten wir mit Ihnen die Ingangsetzung, die Umsetzung und Kontrolle der künftigen digitalen Prozesse, gemeinsam mit Mandant und den Mitarbeitern in der Steuerkanzlei angehen.

Der Themenkomplex erstreckt sind über den gesamten Prozess des Digitalen Onboarding Ihrer Mandanten:

• Die Vorteile im Verbund und die Gemeinsamkeiten bei Zielen und Prozesse.

  Hier stellt sich die Fragen nach dem "Warum" machen wir das. Kompetenzen an drei Stellen, in der Steuerkanzlei, beim Mandanten und bei den Softwarelösungen bündeln, einsetzen und umsetzen. Sie kennen Ihre Steuerkanzlei, Ihr Personal Ihre Mandanten und wir Lösungen für Software, Technik und Umsetzung in digitale Prozesse.

• Was wir für Sie beim digitalen Onboarding Ihrer Mandanten tun können?

  Ihnen und Ihren Mandanten digitale Wege aufzeigen, die sowohl sinnvoll, als auch umsetzbar sind. Wir wollen mit Ihnen die digitalen Prozesse und die digitale Transformation gemeinsam erfolgreich umsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Steuerkanzleien und in den Unternehmen Lösungen zur Vereinfachung vorstellen und umsetzen. Vielleicht ist als Ergebnis dann auch das Mandantengespräche oder die Aquise der digitalen Möglichkeiten ein späterer Benefit.

• Was wir für Sie beim digitalen Onboarding Ihrer Mandanten NICHT tun können?

  Es gibt auch Punkte, die wir nicht für Sie nicht tun können. Ich möchte nur zwei Punkte aufführen, die wir aus den erfolgreichen Onboarding aus den ersten Steuerkanzleien mitbekommen haben. Die Honorardiskussion und Mandanten, die Sie nicht auf digitale Prozesse umgestellt bekommen, weil dort kein Zugang vorhanden ist.

• Wie stellen wir uns den gemeinsamen Prozess und die konkrete Umsetzung vor?

  Mit der Teilnahme am Programm "Unterstützung Onboarding Mandanten" stellen wir Ihnen alle Unterlagen, incl. Datenschutz, Datensicherheit und Vertraulichkeit zur Verfügung. Wir stellen Ihnen die Hilfsmittel der Kundeninfo zur Verfügung und werten diese Angaben gemeinsam aus. Wir besprechen die notwendigen Schritte in der Steuerkanzlei, ersetzen ggf. das fehlende Wissen und Programmteile, sprechen mit dem Mandanten und setzen die beschlossenen Prozesse, incl. Schulung, Kokntrolle und Überwachung um. Solange, bis die Transformation des Prozesse gelungen ist.

• Welche Mandanten kommen beim digitalen Onboarding in Frage?

  Grundsätzlich sollte hier keine Ausnahme erfolgen. Aber wirklich Sinn macht natürlich nicht jedes Mandat. Vordringlich sollten aber Mandanten mit Kassensystemen, bargeldintensive Betriebe, mit ERP-Systemen, Mandanten mit manuelle Rechnungsschreibung, Mandanten mit manueller Kassenführung, Mandanten mit analogen Kontobewegungen, Mandanten mit analogen Rechnungseingang in den Fokus genommen werden.

• Überzeugen mit Argumenten hilft nichts, es helfen zur Taten

  Argumente und reden gehört sicher dazu, aber pragmatische Lösungen setzen Taten voraus. Vorab müssen aber die Skepsis, der Respekt, mögliche Unsicherheiten, Diskussionen und Schulungen beim Personal erfolgen. Ich möchte hier nur die mögliche Diskussion um das Steuerberaterhonorar erwähnen.

• Welche Lösungen beim digitalen Onboarding Ihrer Mandanten können wir überhaupt anbieten?

  Es gilt die gesamte Palette der Mandantenlösungen, Digitaler Datentransfer, Importe ERP- und Kassensysteme, Digitale Kontobewegungen, Digitale Auswertungen, Freizeichnungsportal, Digitale Steuern, Mandanten APP, Elektronische Rechnungen, Cloudarchiv Dokumente und alle weiteren Clouddienste. Sie sehen, es bleibt kein Auge trocken.

Möchten Sie gerne den kompletten Vortrag oder die Videoaufzeichnung, melden Sie bitte einfach bei uns per Kontakt oder Email mit dem Betreff "Digitales Onboarding Mandanten".

Die beste Lösung - alles aus einer Hand

All diese Themen sind immer dann am einfachsten zu lösen, wenn Mandant und Steuerberaterin oder Steuerberater mit Software vom gleichen Hersteller arbeiten. Das lässt sich noch relativ leicht organisieren, wenn wir über selbstbuchende Mandanten sprechen. Mit der digitalen Finanzbuchhaltung, bzw. den Mandantenlösungen kennen Sie sich aus, die Vorteile können Sie argumentieren.

Was machen Sie aber, wenn Ihr Mandant prädestiniert für den Einsatz der hmd Unternehmens- oder Branchenlösungen wäre? Know-how und Kompetenz mit unseren Mandanten- oder Cloudlösungen. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die notwendige Lösungskompetenz für die Beratung Ihrer Mandanten.

Das ist nicht Ihre Aufgabe? Wir meinen schon

Es gibt heute keine Unternehmensorganisation mehr, die ohne IT und EDV auskommt. Wenn Sie zu den Steuerberatern gehören, die den Fokus auf das Wort „Berater“ legen, kommen Sie bei der Begleitung aller betriebswirtschaftlichen Themen ganz automatisch immer wieder auch auf IT und EDV zu sprechen. Schön, wenn Sie Ihren Mandanten auch hier etwas bieten können.

Sie lernen unsere Mandantenlösungen kennen und erfahren, wie Sie die Organisation und Prozesslandschaft Ihrer Mandanten durch den Einsatz der Software optimieren können. Sie beraten Ihre Mandanten und positionieren Ihre IT-Kompetenz in den Gesprächen. Wir sprechen davon, dass Sie die Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung von IT und Software in Ihr Beratungsspektrum aufnehmen. Die Technik dahinter und die Detailfunktionalität können Sie getrost uns überlassen, das ist nun wirklich nicht Ihr Thema.

Was passiert, wenn ein Mandant sich für die Mandantenlösungen von hmd entscheidet?

Dann sprechen wir zuerst über den Beratungsaufwand, der bei Ihnen entstanden ist. Den gleichen wir natürlich entsprechend aus. Sie profitieren davon gleich in mehrfacher Weise:

• Sie steigern die Mandantenbindung durch die Integration der Softwareprozesse.
• Sie erschließen Potential für weitere betriebswirtschaftliche Beratung.
• Sie optimieren die Arbeitsabläufe in der Steuerkanzlei durch das Ineinandergreifen der Lösungen.

Neue Mandanten akquirieren mit unseren Mandantenlösungen

Hier bringen wir unsere Erfahrung aus über 35 Jahren Softwareentwicklung und Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien und Unternehmen  ein. Wir besprechen gemeinsam, welche Branchen für Sie interessant sind. Die entsprechenden Unternehmen in Ihrer Region werden von uns recherchiert und kontaktiert. Hat ein Unternehmen Interesse am Einsatz der Mandantenlösungen, kommen Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater vor Ort ins Spiel. Alles weitere entscheiden Sie in direkter Absprache mit Ihrem Mandanten.

Selbstverständlich achten wir bei allen Aktivitäten und Maßnahmen darauf, dass Sie nur dort eingebunden werden, wo sich Ihre Beratung und Unterstützung nicht mit den berufsständischen Regelungen kreuzt.

Interesse?

Schicken Sie uns am besten gleich eine Nachricht.